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中国零售20城SPOTLI GHT Savills Research 中国零售市场 2020本[优德开户88]报告合作方 2020 城市排名 零售趋势 可持续时尚 城市 城市 由于国内疫情控制良好、经济稳步复 苏,中国成为全球第一大消费市场的 时代似乎即将加速到来。据eMarketer 预测,2020年中国零售市场的规模将 达5.2万亿美元。 新冠疫情全球风险尚未消退,零售行 业较之去年仍诸多谨慎,多数购物 中心优德延期入市。在此背景下,品 牌是否选择如期开业,成为品牌对目 标城市未来发展前景信心的重要体 现。2020年,城市间的分值差异较此前 有所放大。其中,上海和深圳品牌店铺 数大幅跳升,已成为两座城市向好发 展的最佳注解。 正如疫情对全球各国影响各异,给不 同类型城市造成的经济影响也不尽相 同。武汉由于初期经受重创,多项宏观 经济指标在20座城市中跌幅最大。西 安和长沙的区域中心地位正在加强, 地区生产总值增幅最高。零售总额跌 幅最小的三座城市—厦门、杭州、宁 波均为东部城市,较高的居民收入对 消费支出形成支撑。 城市 图:第一太平戴维斯零售商指数城市 排名,2016-2020 说明: 零售商指数对8个品类(顶奢、轻奢、快餐、咖啡、 大众服饰、高阶服饰、美妆及大型零售店)50 个国际 零售品牌在各城市店铺数分类归总,并对每一品类给予 不同权重,最终通过加总得出每个城市的分值。指数值 反映了城市之间平均店铺数的相对差距,如果某城市在 某年所有品类的店铺数均为最高,则该城市该年分值为 100。 50个样本品牌以成熟的国际主流品牌为主,且已进 入中国市场五年以上。 20162017 2018 2019 2020 95 上海 89 上海 上海 84 上海 81 北京 北京 78 上海 77 74 北京 71 66 北京 65 北京 44 深圳 40 深圳 37 深圳 成都 36 成都 34 成都 33 深圳 杭州 32 成都 杭州 广州 31 广州 30 深圳 29 广州 28 杭州 27 成都 广州 重庆 26 杭州 重庆 25 广州 武汉 24 23 重庆 南京 西安 22 武汉 天津 苏州 21 杭州 西安 20 苏州 19 沈阳 沈阳 沈阳 18 长沙 17 西安 苏州 16 苏州 长沙 昆明 15 西安 14 苏州 宁波 13 大连 青岛 12 昆明 宁波 宁波 11 10 (零售商指数评分)南京 武汉武汉 昆明 青岛 厦门 厦门 厦门 厦门 厦门 昆明 天津 天津 长沙 天津 宁波 大连 青岛 沈阳 长沙 青岛 大连 武汉 天津 重庆 重庆 大连 长沙 郑州 郑州 郑州 郑州 郑州 大连 南京 南京 沈阳 南京 青岛 昆明 宁波 在过去数年,品牌在上海与北京的开店步伐基本保持一致。但新冠疫情的出现令两者差距首次放大。截至2020 年中,8 品类品牌在上海的平均增速为7.6%,高于北京的1.9%。两座城市在2020年上半年均没有新优德开业,但北京自年初以来, 对人员流动管控极为严格,延续时间也超过上海。六月的第二波疫情令市场复苏力度受抑,进而影响到品牌开店计划的落地。 尽管如此,2019 年底开业的SKP 南馆吸引Louis Vuitton、Gucci、Prada 等多家顶级奢侈品牌入驻,令北京的奢侈品市场 走势显著好于大众服饰等其他零售品类。 上海的经济活动放开时间较早,也并未受到疫情二次爆发的扰乱,商业客流及销售恢复走势较之北京更加稳定。几大标杆商 场品牌调整之后,顶级奢侈品及美妆护肤品类在上海的新增店铺均达到近三年最高值。例如Louis Vuitton 在徐家汇开出两 家新店,是继2016 年关闭力宝广场店后首次在上海增设新店。 与上海和北京类似,深圳与成都的差异在过去12 个月间更趋明显。部分原因在于深圳2019 年的新增零售面积约为成都的 两倍,奢侈品及轻奢品牌新店增速亦好于成都,综合助力深圳拉开领先优势。不过成都化妆品牌门店增速可观,细分品类仍 保持领先,仍然是很多品牌在中西部开店的首选城市之一。 杭州与广州的分值差距始终极其微小,近两年与成都的差距也同时在缩小。两座城市在去年互换座次,虽然此次排名没有变 化,但广州近12 个月的新店增速高于杭州,尤其大众服饰及化妆品牌新店增速均超过10%。广州与杭州2020 年新增供应 规模相近,分别为42 万和36 万平方米,零售市场吸引力不分伯仲。 重庆奢侈品牌门店数量在最近五年增长较快,而在过去12 个月中,大众品类门店增势同样不俗,总分值因此抬升。例如, 咖啡品牌门店数同比增加超过30%,中西部首家提供酒饮的星巴克臻选咖啡酒坊也已开业。 与武汉相比,南京受新冠疫情冲击较小。上半年GDP 增速2.2%,是20 城中增速第二高的城市。而在50 个主流品牌中, 南京的品牌覆盖度高达90%,多样性高,有利于吸引中文版国际品牌入驻。武汉在服饰、咖啡等品类的门店数落后于南京, 同时疫情对市场的冲击有待消除,但市场具备较好韧性,空置率较年初仅上升0.3个百分点,显示品牌对城市复苏前景之信心。 继成都、重庆、武汉之后,西安成为中西部城市中第四座进入前十的城市。西安也是2018、2019 年新增零售面积最多的城 市之一。在优质开发商带动下,新品牌不断随之进驻,50 个品牌中已有44 个入驻西安。 上海与北京差距首次放大 深圳新店数量跳升,成都仍随其后 杭州与广州伯仲之间 南京逼近武汉 西安挤入前十 苏州稳中有升 重庆备受青睐 昆明逼近长沙 标杆优德对后发型城市零售市场的发展影响巨大。昆明的分 值及排名一度领先长沙,但在长沙国金中心开业后便互换座 次。2019 年下半年昆明恒隆广场的开业则令两者差距缩小。 未来两个城市仍有知名开发商新优德如大悦城、新光天地待 建,零售市场具备继续上行潜力,也将进一步拉开与其后城 市的距离。 厦门反超郑州 在20 座城市中,厦门的城市规模较小,2019 年常住人口 429万,约为郑州的52%。论综合经济实力厦门表现并不突出, 但旅游业发达,居民人均收入高。2020 年上半年,厦门旅游 受疫情影响明显,机场旅客吞吐量同比下降55%,为东部二 线城市最大跌幅;但在本地居民消费力有力支撑下,零售总 额同比仅下跌3.9%,在东部二线城市中跌幅最小。 沈阳微弱改善 北区二线城市整体表现平平,除天津被西安挤出前十外,大 连、青岛的分值亦有所下降,意味着新店增速低于平均值。 沈阳受益于化妆品及咖啡品牌扩张提速,分值略有提升,但 与近五年历史表现相比并无太大变化。以奢侈品店数量而计, 沈阳仍是全国第四大奢侈品市场,但相较过往优势地位有所 减弱,目前重庆已经与其持平。 由于毗邻上海,县级经济发达,零售商选址苏州时面临一定 挑战。但作为长三角人口及生产总值第二大城市,苏州的重 要性始终无法忽视,近年来零售商指数持续上涨。 海南 海南作为旅游大省,并未有城市挤入20 单,但近年政策对当地零售及旅游业扶持力度极强。海南于2011 年实施离岛免税政策, 部分商品价格与香港相比亦极具竞争力。而 在2020 年,对免税购物额度、件数、可售品 类进一步放宽,免税购物额度从每人每年3 万元提升到10 万元,进一步惠及当地旅游及 免税业发展。 新政实施后,2020 月海南离岛免税销售额超过22 亿元,同比增长约235%。目前, 中免集团占有主导份额,但数家国资百货龙 头公司及国外免税店运营商均在积极申请免 税牌照,以期凭借各自优势,切入海南免税 市场的大蛋糕。 品牌对市场前景看好,租赁需求旺盛,但目 前市场优质物业存量极为有限。海口及三亚 的优质购物中心存量仅有约166 万、36 方米,市场发展潜力充满想象空间。来源:第一太平戴维斯研究部 近年国内优质ODM电商为消费者带来中文版居家生活用品选择。本土生活类品牌大多仍将颇具性价比 的标品作为销售主打并快速占领下沉市场。新兴品牌进入则选择以更具潮流个性的设计或选品风格面 向中高端市场,包括北欧极简与日式杂货等。后者大多选择一线城市为扩张出发点,吸引更加注重生 活方式的消费人群。 LoFt 日本生活方式集合店LoFt 于2020 年在上海开出全国首店,是其在海外的首个直营店。上海门店面 积约1,000 平方米,商品涵盖文具、生活个护、装饰家居等各种生活杂货。 预计至2025年,中国消费者将贡献全球近50%的奢侈品消费额,其中约30%发生在境内 疫情之下,国际旅行受限,正加速消费回流趋势。奢侈品店铺早在三月即已陆续恢复营业,同时对直播带货等新兴营销模式也更为注重,线上线下合力推动销量上涨。 Burberry Burberry 在中国较早进行了门店重整,并在微信等社交平台撬动新的流量。2020 年第一季度财报(4 月)中国内地销售额同比增长逾10%,六月增速更超出疫情前增速。品牌与腾讯合作在深圳开设的全新门店,以社交零售概念鼓励顾客通过扫码或微信小程序与商场不同空间、产品展开互动。 在物业条件、面积需求等方面颇具灵活性的轻餐饮品市场竞争激烈,但也更受资本追捧,茶饮与连锁咖啡品牌扩张显著好于大餐饮。为持续吸引年轻的主力客群,小餐饮品牌在产品创新、门店氛围营造 和话题度维持等多维度都费劲心思,在品牌联名、主题门店、跨界合作等领域做出多种尝试。 Bla Bla Bar 茶饮品牌奈雪の茶于2019年推出子品牌Bla Bla Bar 奈雪酒屋,目前在全国开出约19 家门店。店铺 在传统茶饮基础上推出酒精饮料,以拓展夜间社交消费场景。上海浦东门店还与《脱口秀大会》合作, 通过脱口秀表演引流并丰富用户体验、增加停留时长。 海外疫情冲击令部分国际品牌全球业务受到影响,导致部分品牌关闭门店甚至退出中国市场。新兴国潮品牌受年轻消费者追捧,成为市场亮点。年轻消费者见多识广,对品牌形象定位、精细化管理、 全渠道推广要求更高。 中国李宁 作为国产领先运动品牌,李宁2017 年推出潮流时尚子品牌“中国李宁”,得到新一代年轻群体认同, 近两年业绩持续高增长。品牌疫情影响下,品牌正重新调整门店布局,预计全年门店数仍将有所增加。 随着疫情的缓和及CPI的回落,超市业绩增长逐渐回归常态,但从中长期来看,疫情培养的消费习 惯或将令消费者对生鲜超市依赖性更高。随着家乐福、麦德龙等外资超市向内资同行出售国内业务, 领先企业有望借助供应链优势加快全国扩张,自有基地w88及线上渠道持续完善,将进一步加强行业 集中度。 Costco Costco 于2019 月在上海开出大陆首家门店,面积近1.4万平方米,销售表现十分理想。品牌 的上海第二家门店已经在建,后续还将落地苏州、杭州等城市。 中国餐饮市场众口难调。富有地域色彩的品牌在进入新的城市时,面临的最大难题往往是如何在保持自身特点的同时为当地食客接受。而疫情对餐饮业态冲击明显,维持并稳定现有运营成为大餐饮在 2020 年的首要任务。控制成本、优化供应链、推出外卖及小型店成为很多餐企突围之路。 超级文和友 文和友集团于2019 年推出超级文和友品牌,其广州门店约5,000 平方米,即将开业的深圳店面积达 30,000 平方米。门店内融合餐饮、创意市集、展览等多样业态,结合当地老口味饮食店,装修还原复 古场景,并通过线上渠道提升话题度。 化妆品已成为消费市场复苏的领头行业,四月以来单月同比增速均保持15%以上,行业景气度极高。目前,行业高端市场仍由外资国际品牌主导,而内资品牌在中端市场竞争力不断增强。经由线上社交 平台崛起收获口碑,成为中文版新兴品牌的成长路径。 完美日记 最早由线上渠道走红的完美日记已陆续开出超过80 家线下店。其中位于成都春熙路的五层旗舰店面 积超过1,000 平方米。店铺设计注重沉浸式体验,消费者通过手机下单结算。店内还设有咖啡厅,为 消费者提供休息及社交空间。 在正版内容保护推进、年轻一代版权意识加强的背景下,IP及其衍生品在零售市场的应用愈发广泛, 尤其是娱乐品类。包括动漫、游戏、影视在内的多品类IP 应用于密室、娃娃机、剧本杀、剧场等线 下休闲娱乐业态,以内容优势带动消费需求。 LLJ LLJ夹机占将中文版IP 元素带入娃娃机娱乐体验,在孵化自有IP 的同时与迪士尼、DC 等知名IP 合作, 并通过开发衍生品、发售盲盒等方式增加品牌吸引力。与日本万代南梦宫合作的LLJ 夹机占Namco 门店落地北京,通过不断更新迭代的产品以及沉浸式娱乐体验吸引越来越多的年轻消费客群。 健康意识提升带动运动系列产品需求上升,消费者对运动产品的功能性体会也愈加深入。随着体育类场馆有序开放,健身房恢复营业等都有望带动运动品牌较早实现业绩增长。此外,除专业运动装 备之外,起步较晚的户外运动市场也有望成为下一个增长点。 Lululemon 2020 年,Lululemon 在天津、青岛、无锡等多个城市开出当地首店。而2019 年在杭州开业的第二 家店铺是品牌目前在中国面积最大门店,与SPACE 健身馆共同合作经营。一层为Lululemon 售店铺,二层则为Space的热汗教室,提供系列课程带动消费体验。 月限上单位汽车类商品零售额同比增长12.3%。汽车消费占中国消费市场近三分之一比重 ,但随着国六排放优德全面实施,燃油汽车销量 大受影响;而新能源车企准入门槛放开,车辆补贴及充电桩普及,新能源汽车成为汽车类销量新增长 动力。购物中心由于其契合的受众也成为新能源汽车门店展示、近距离触达消费者的重要选址地。 Polestar 沃尔沃集团旗下高端电动汽车品牌Polestar 极星,先后入驻北京与上海的购物中心,旨在给予消费 者直接沟通和数字互动的沉浸式零售体验。品牌门店年内还将覆盖多个一二线城市。 品类 新冠肺炎疫情对社会消费品零售总额造成的直接影响正逐步消解,社会消费品零售总额增速持续改善。食品、日用品等必选品消费额自年初高增长 后逐步回归历史常规增速;可选品消费增长正成为下半年消费市场增长关键,其中化妆品增速持续领先。 从门店增速来看,过去12 个月间,奢侈品、化妆品及咖啡店同比增速有所提升,大众服饰相对低迷。高端品牌优质工艺及品牌形象对消费者具有不 可替代性,推动奢侈品商场销量见涨。餐饮市场从业者上半年经受现金流压力考验,正通过稳定门店经营、推出新型店铺等方式突围。影院等大型 娱乐场所恢复正常运营较晚,新型娱乐店扩张更为积极。 中国内需市场空间广阔,互联网渗透及数字化支付程度高。消费者乐见品牌持续出新,乐于尝试探索中文版零售呈现方式。疫情加速品牌新老迭代, 强者恒强之余 ,一些新锐品牌也正瞄准机会,在一些此前较难进驻的黄金铺位开出更为醒目的店招,扩大影响力。 IP 随着可持续发展理念在各行各业的持续渗透,零售业与可持续发展的不解之缘也越加深厚。可持续发展不再是 锦上添花的可选项,国际零售品牌纷纷做出可持续发展 承诺,从材料、回收、商业模式等各方面加速绿色创新。 自2018 年底《时尚业气候行动宪章》在联合国气候 变化大会(COP24)上发布以来,已有包括Adidas、 Burberry、H&M 、开云集团在内的近百个主要品牌、 零售商、供应商组织签署支持《宪章》,承诺共同解决 时尚行业在整个价值链中对气候的影响 2030年将温室气体总排放量减少30%,到 2050 年实现净零排放。 零售空间是LEED 认证全球第二大认证类型,仅次于办 公空间,占参与优德总数的13%。中国在全球LEED 零售体系应用最广泛的市场中位列前三。截至2020 月底,中国市场(含大陆地区和港澳台),共有5,833个优德参与LEED 认证,其中981 个(17%)是零售 空间 包含了以7-Eleven、麦当劳、星巴克为代表的生活方式品牌,和Nike、Swarovski、Zara 等消费 品品牌,更不乏Burberry、Gucci、Prada等奢侈品品牌。 零售业是经济的重要组成部分,获得LEED 认证的品牌 绿色零售空间在带给消费者安全、健康体验的同时,也 让环境更具韧性。 资本市场对气候变化的日益关注以及企业自身ESG 识的不断提高,让LEED认证作为一种国际通用的绿色 语言,开始成为企业使用绿色金融进行融资的背书。 2019 年11 月,Prada 集团成为奢侈品行业中首家签 署可持续发展挂钩贷款协议的企业。此笔与法国农业信 贷集团(Crdit Agricole Group)的5 年期、5,000 欧元贷款协议规定,Prada如果达到预设的三个可持续 发展目标,可享受利率优惠。这三个目标包括:Prada 旗下获得LEED 金级或铂金级认证的店铺达到一定数 量、增加员工培训时长及Prada Re-Nylon(再生尼龙) 在产品中的使用。截止2019 年底,Prada 集团旗下共 有36 个店铺和1 个工厂获得LEED 认证 品牌加码可持续发展不仅仅影响着企业三重底线,也回应了消费者,尤其是千禧一代与Z 世代,对品牌可持 续发展的诉求。在欧莱雅近日一项名为《中国年轻人明 天观》的调查[优德开户88]报告中显示,越来越多的年轻人相信“今 天我的消费就是在为未来的世界投票”。到2030 千禧一代与Z世代将是消费力市场和劳动力市场的主 力。品牌思考如何吸引这两大群体之时,可持续发展将 成为日益重要的考量。 麦当劳中国于2018年底公布其可持续发展战 略,聚焦绿色包装和绿色餐厅,其中绿色餐 厅计划包括2019-2022 年间开业的1,800 新餐厅将取得LEED认证。截至目前,已有 近四百家麦当劳餐厅获得认证。 绿色零售 绿色零售 餐饮42% 奢侈品 17% 购物中心 20% 服装 11% 4%长沙 10 郑州 重庆18 昆明 广州27 西安 14 武汉 14 成都 30 上海 117 北京 70 深圳 41 绿色零售 地图: 中国20城绿色零售分布情况 让时尚可持续 美国绿色优德委员会北亚区总监餐饮板块麦当劳餐厅占比达到93% 沈阳 18 大连 11 天津 15 青岛 10 南京 苏州19 宁波 10 杭州 22 厦门 上海环贸广场二期25层陕西南路288号 上海 中国 第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立,具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随 者,在全球设有600多家分公司与联营机构,广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本[优德开户88]报告仅作一般信息用途。未经事先许可,任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制 或引用。同时本[优德开户88]报告亦不构成任何【w88优德官网网址】合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保[优德开户88]报告内容的准确性,但对于该[优德开户88]报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何 责任。本[优德开户88]报告优德w88中文版登陆,未经第一太平戴维斯研究部书面许可,不得以任何形式对该[优德开户88]报告的部分或全部内容进行复制。 中国区首席执行官中国区商铺部负责人 +86 21 6391 6688 siuwing.chu@savills.com.cn 北亚区总监+86 21 6512 6863 jwang@usgbc.org 中国区市场转化与拓展主管+86 21 6512 6863 cxu@usgbc.org 上海+8621 6391 6688 aileen.zhong@savills.com.cn 上海+8621 6391 6688 joey.chio@savills.com.cn 植栋梁 商铺部高级董事 深圳+86755 8436 7036 doriandl.zhi@Savills.com.cn 北京+8610 5925 2086 lesley.wang@savills.com.cn 广州+8620 3665 4879 steven.zhang@savills.com.cn 成都+8628 6737 3856 iris.lin@savills.com.cn James Macdonald 中国区研究部负责人 +86 21 6391 6688 james.macdonald@savills.com.cn 中国区研究部董事+86 21 6391 6688 chester.zhang@savills.com.cn

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